• Make outbound calls to prospective clients to introduce SmarTax's tax, accounting and business advisory services.
• Handle inbound enquiries, qualify interest and needs, and convert them into scheduled consultations.
• Maintain accurate, up-to-date records of every call, lead status and follow-up in the CRM.
• Follow up with warm and cold leads on a defined cadence until conversion or disqualification.
• Hand off qualified leads to the Meeting Team / Sales & Marketing team with complete context.
• Support the downstream process — engagement letters, invoicing and payment follow-up — for converted clients as needed.
• Meet daily, weekly and monthly targets for call volume, lead qualification and meetings booked.
• Report call activity and pipeline status to the Head of Operations on a regular schedule.
• إجراء مكالمات صادرة للعملاء المحتملين للتعريف بخدمات SmarTax في مجالات الضرائب والمحاسبة والاستشارات التجارية.
• التعامل مع الاستفسارات الواردة، وتحديد مدى الاهتمام والاحتياجات، وتحويلها إلى استشارات مجدولة.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة لكل مكالمة وحالة العميل المحتمل والمتابعة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
• متابعة العملاء المحتملين (سواء المهتمين أو غير المهتمين) وفق جدول زمني محدد حتى التحويل أو الاستبعاد.
• تسليم العملاء المحتملين المؤهلين إلى فريق الاجتماعات / فريق المبيعات والتسويق مع تقديم كافة التفاصيل والسياق.
• دعم العمليات اللاحقة - مثل خطابات الارتباط، والفواتير، ومتابعة المدفوعات - للعملاء الذين تم تحويلهم عند الحاجة.
• تحقيق المستهدفات اليومية والأسبوعية والشهرية لحجم المكالمات، وتأهيل العملاء المحتملين، والاجتماعات المحجوزة.
• تقديم تقارير عن نشاط المكالمات وحالة خط سير المبيعات إلى رئيس العمليات بصفة دورية.